5 فناوری و ترند بازار ارزهای دیجیتال در سال 2024

نکات کلیدی مطلب:

بررسی آخرین روندهای ارزهای دیجیتال در بازار صعودی 2024.

• لایه‌های داده: مقیاس‌بندی پیش‌بینی‌شده سیستم‌های بلاک چین مدولار و افزایش ذخیره‌سازی داده‌های بارگذاری شده.
• بازسازی مجدد: قفل کردن نشانه‌های استیک برای افزایش عملکرد در مقایسه با ییلد فارمینگ.
• شبکه‌های زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز (DePIN): پروتکل‌هایی برای ساختمان غیرمتمرکز و بهره‌برداری از زیرساخت‌های فیزیکی.
• نمادسازی دارایی‌های دنیای واقعی (RWA): مالکیت جزئی دارایی‌هایی مانند املاک و مستغلات و طلا از طریق توکن‌سازی.
• هوش مصنوعی (AI): بازار هوش مصنوعی با ترکیبی از تبلیغات و کاربردهای عملی به رشد خود ادامه می دهد.
  

  ---

  لایه های در دسترس بودن داده ها

پیش‌بینی می‌شود که تکامل فناوری بلاک چین شامل مفهوم مدولار بودن باشد. به جای یک سیستم بلاک چین واحد که تمام جنبه های حل و فصل، توافق و اجرا را مدیریت می کند، هر بلاک چین مسئول یک عملیات خاص خواهد بود. این رویکرد ماژولار مقیاس پذیری و تخصصی شدن را در شبکه های بلاک چین تسهیل می کند.

لایه‌های در دسترس بودن داده به عنوان یک راه‌حل خارج از زنجیره برای ذخیره و تأیید داده‌های تراکنش در زنجیره‌های بلوکی عمل می‌کنند. با اجتناب از ذخیره‌سازی داده‌های روی زنجیره، ازدحام بلاک چین می‌تواند کاهش یابد و از ارتقای سخت‌افزار گره‌ها برای همگام شدن با رشد بلاک چین جلوگیری شود.

از طریق لایه‌های در دسترس بودن داده، بلاک‌چین‌ها می‌توانند نیازمندی‌های ذخیره‌سازی داده خود را برون‌سپاری کنند و در عین حال اطمینان حاصل کنند که داده‌های تراکنش تاریخی در صورت نیاز برای تأیید تراکنش در دسترس باقی می‌مانند. این نه تنها به مقیاس‌پذیری کمک می‌کند، بلکه به امنیت بلاک‌چین‌های متصل به هم کمک می‌کند.

اهمیت در دسترس بودن داده ها در بازار شاهد افزایش قابل توجهی در سال 2023 بود که ناشی از نقش کلیدی آن در تمرکز اتریوم بر مقیاس بندی جمع آوری محور بود. با ظهور مجموعه‌های تخصصی‌تر، پیش‌بینی می‌شود که تقاضا برای راه‌حل‌های در دسترس بودن داده‌ها بر این اساس رشد کند.

در یک پیشرفت قابل توجه، Celestia در اکتبر 2023 با تبدیل شدن به اولین بلاک چین در دسترس بودن داده های مدولار که با شبکه اصلی خود فعال شد، تاریخ ساز شد. سایر بازیکنان در فضای در دسترس بودن داده شامل لایه دسترسی به داده NEAR، Avail و EigenDA هستند.

ری استکینگ

ری استکینگ به یک روند محبوب در میان سرمایه گذاران رمزارز تبدیل شده است که به دنبال افزایش بازدهی خود هستند. این فرآیند شامل قفل کردن توکن‌های استیک مایع (LST) برای پاداش‌های اضافی است.

به عنوان مثال، وقتی اتر (ETH) خود را روی پلتفرم هایی مانند Lido یا Rocket Pool قرار می دهید، در ازای آن توکن هایی مانند stETH و rETH دریافت می کنید. با استفاده از پروتکل‌های بازگردانی، می‌توانید این توکن‌ها را برای کسب جوایز بیشتر به اشتراک بگذارید.

به زبان ساده، بازپرداخت مشابه ییلد فارمینگ است اما با رویکردی ساده تر. به جای پیمایش در پروتکل‌ها و فعالیت‌های متعدد DeFi، بازسازی مجدد فرآیند را ساده‌تر می‌کند و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا توکن‌های خود را برای افزایش بازدهی بدون پیچیدگی به اشتراک بگذارند و دوباره به اشتراک بگذارند.

از منظر فنی، بازسازی مجدد یک لایه امنیتی را برای برنامه‌های جمع‌آوری فراهم می‌کند، مشابه نحوه ایمن‌سازی بلاک چین‌های لایه اول مانند اتریوم.

یکی از پروتکل های پیشگام در زمینه ری استاکینگ EigenLayer است که در شبکه اتریوم کار می کند. از طریق EigenLayer، سرمایه‌گذاران می‌توانند مزایا و پتانسیل خرید مجدد در بازار ارزهای دیجیتال را کشف کنند.

با استفاده از پروتکل EigenLayer، توسعه دهندگان، این توانایی را دارند که زنجیره های جمع آوری را برای برنامه های غیرمتمرکز خاص (dApps) بسازند.

با قرار دادن توکن های LST خود، دارندگان می توانند زمانی که اعتبار سنجی dApp هایی که تایید می کنند، پاداش دریافت کنند. اگر اجرای یک گره اعتبارسنجی برای شما مناسب نیست، می توانید LST خود را برای تنظیم مجدد به یک اپراتور محول کنید.

ری استکینگ دیدگاه جدیدی را در مورد امنیت ارز دیجیتال ارائه می دهد. پروتکل‌های LST، که پس از انتقال اتریوم از PoW به PoS، با افزایش محبوبیت مواجه شدند، اکنون با معرفی مجدد، ارزش بیشتری را ارائه می‌کنند.

ری استکینگ

DEPIN

در سال 2023، شبکه‌های زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز (DePIN) توجه جامعه کریپتو را به خود جلب کرد و انتظار می‌رود در سال 2024 رشد کرده و سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب کند، به‌ویژه به دلیل سازگاری آن با صنعت هوش مصنوعی.

DePIN ها پروتکل های زنجیره بلوکی هستند که زیرساخت های فیزیکی را به صورت غیرمتمرکز و باز ایجاد، مدیریت و اجرا می کنند. این زیرساخت شامل روترهای هات اسپات برای اتصال بی سیم، تراشه های GPU برای محاسبات و مراکز داده برای ذخیره سازی است.

Filecoin یک شبکه ذخیره‌سازی همتا به همتا با انگیزه رمزنگاری است که در آن کاربران می‌توانند داده‌ها را ذخیره و بازیابی کنند و توکن‌های FIL برای ارائه خدمات ذخیره‌سازی قابل اعتماد به دست آورند.

سایر شبکه‌های DePIN، مانند Render، Theta Network و Akash، مشوق‌هایی را برای کاربران فراهم می‌کنند تا قدرت محاسباتی GPU را تامین کنند. هلیوم، یک شبکه بی سیم غیرمتمرکز، به کاربران برای ارائه پوشش بی سیم با استفاده از هات اسپات پاداش می دهد.

شبکه‌های DePIN یک بازار باز و بدون مجوز برای زیرساخت‌ها در صنایع مختلف مانند رسانه، بازی، هوش مصنوعی، خدمات اطلاعات و علوم زیستی ارائه می‌کنند.

depin

توکن سازی دارایی های دنیای واقعی

توکن سازی دارایی های دنیای واقعی (RWAT) شامل نمایش دارایی های فیزیکی مانند املاک، هنر، اعتبار و فلزات به عنوان توکن های دیجیتال در یک بلاک چین است.

هر ساله، موسسات مالی سنتی بیشتری مزایای توکن‌سازی، از جمله تجارت امن و غیرمتمرکز، حقوق مالکیت شفاف و مالکیت جزئی را تشخیص می‌دهند.

توکن‌سازی دارایی‌های غیر نقدی مانند املاک و مستغلات و هنر، امکان تقسیم مالکیت به توکن‌های دیجیتال را فراهم می‌کند و مشارکت سرمایه‌گذاران کوچک را آسان‌تر می‌کند و حقوق مالکیت را به طور مؤثر در بلاک چین معامله می‌کند.

فناوری بلاک چین همچنین شفافیتی را برای خریداران فراهم می کند تا تاریخ معاملات املاک، هنری و دارایی های کلکسیونی را تأیید کنند.

دارایی های نامشهود مانند حق چاپ، علائم تجاری و پتنت ها، که معمولاً به صورت دیجیتال یا روی کاغذ ذخیره می شوند، می توانند از توکن سازی بهره مند شوند. با ذخیره حقوق مالکیت در یک بلاک چین، این دارایی‌ها غیرقابل تغییر، قابل ردیابی و فورا قابل تأیید می‌شوند.

اخیراً افزایشی در توکن‌سازی بازارهای اعتباری صورت گرفته است که به سرمایه‌گذاران رمزارز اجازه می‌دهد تا خزانه‌ها، اوراق قرضه و توکن‌های معادل نقدی ایالات متحده را به صورت آنلاین خریداری کنند.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاران می‌توانند با سرمایه‌گذاری در توکن‌های مرتبط با وام‌های اعتباری خصوصی برای کسب‌وکارها بازدهی تولید کنند.

از دسامبر 2023، rwa.xyz گزارش می دهد که بازار اعتبار خصوصی توکن شده شامل وام هایی به ارزش بیش از 571 میلیون دلار و خزانه های توکن شده ایالات متحده به ارزش بیش از 771 میلیون دلار است.

علاوه بر این، محصولات منحصر به فرد مانند اعتبار کربن نیز در حال توکن سازی هستند. این توکن های اعتبار کربنی با استفاده از فناوری بلاک چین توزیع، فروخته، انتقال و بازنشسته می شوند.

توکن کردن اعتبارات کربن، بازاری مایع را برای این محصولات سازگار با محیط زیست ایجاد می‌کند، و شرکت‌ها را برای دستیابی به جبران کربن راحت‌تر می‌سازد و به طرح‌های اقدام آب و هوایی اجازه می‌دهد تا به طور مؤثر سرمایه جمع‌آوری کنند.

rwas

هوش مصنوعی (AI)

انتظار می‌رود که DePIN‌های متمرکز بر هوش مصنوعی، چه آنهایی که از عملیات‌های هوش مصنوعی پشتیبانی کنند و چه آنهایی که راه‌حل‌های هوش مصنوعی ارائه می کنند، نقش مهمی در رشد روایت رمزنگاری هوش مصنوعی در سال 2024 ایفا کنند. نیروی برهم زننده هوش مصنوعی، آن را به حضور غیرقابل انکاری در سهام و ارز دیجیتال تبدیل کرده است.

سرمایه گذاران در فضای کریپتو مشتاق شناسایی پروژه هایی هستند که در هر دو دسته قرار می گیرند: پروژه هایی که زیرساخت هایی را برای کاربردهای هوش مصنوعی فراهم می کنند، مانند ذخیره سازی داده ها و منابع محاسباتی، بخشی از دسته اول در نظر گرفته می شوند.

نمونه هایی از این DePIN های متمرکز بر هوش مصنوعی عبارتند از Akash و Render که بازارهای غیرمتمرکز را برای خرید و فروش قدرت GPU مورد نیاز برای پردازش هوش مصنوعی ارائه می دهند.

از سوی دیگر، پروژه هایی مانند Fetch.ai در دسته دوم قرار می گیرند که بر ایجاد و فروش نرم افزار و خدمات هوش مصنوعی مستقل تمرکز می کنند. این نرم افزارهای هوش مصنوعی می توانند به طور مستقل عمل کنند تا عملکردهای مختلف تجاری را برای خریداران خودکار کنند.

یکی از پروژه‌های قابل توجه در صنعت غیرمتمرکز، هوش مصنوعی Bittensor است که هدف آن متحول کردن این بخش با تولید چارچوب‌های جدید هوش مصنوعی و ایجاد بازارهای غیرمتمرکز برای منابع مختلف در یک اکوسیستم، مانند قدرت محاسباتی، ذخیره‌سازی داده، پردازش داده‌ها و اوراکل‌ها است.

هوش مصنوعی ai

پروژه های کریپتویی دارای فناوری بالا

ما پروژه‌های پیشرو ارزهای رمزنگاری شده را انتخاب کرده‌ایم که فناوری را شامل می‌شوند، از جمله DePIN، در دسترس بودن داده، بازسازی مجدد، توکن‌سازی RWA و هوش مصنوعی. معیارهای انتخاب ما براساس داده‌های ارزش بازار از 23 فوریه 2024 بود.

جمع بندی

بازار ارزهای دیجیتال به طور مداوم در حال تحول است و با رشد و پذیرش سریع آن، آینده امور مالی را شکل می دهد. یکی از روندهای برتر، ظهور امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) است که خدمات مالی نوآورانه ای را از طریق فناوری بلاک چین ارائه می دهد و به کاربران امکان کنترل بیشتری بر دارایی های خود و توانایی دسترسی به خدمات مالی بدون واسطه را می دهد.

این روند در حال تغییر شکل سیستم های مالی سنتی و ایجاد فرصت های جدید برای سرمایه گذاران و کاربران است.

یکی دیگر از روندهای اصلی در بازار کریپتو، افزایش علاقه و سرمایه گذاری در توکن های غیرقابل تعویض (NFT) است که دارایی های دیجیتال منحصر به فردی هستند که نشان دهنده مالکیت یک آیتم یا محتوای خاص هستند.

NFT ها در صنایع مختلف مانند هنر، بازی و کلکسیون ها محبوبیت پیدا کرده اند و راه جدیدی را برای سازندگان ارائه می دهند تا از آثار خود کسب درآمد کنند و با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند.

انتظار می رود این روند همچنان به رشد خود ادامه دهد زیرا افراد بیشتری ارزش و پتانسیل NFT ها را تشخیص می دهند.

علاوه بر این، ادغام ارزهای رمزپایه در جریان اصلی امور مالی در حال تسریع است، با موسسات مالی بزرگ و شرکت‌های پرداخت در حال بررسی راه‌هایی برای گنجاندن دارایی‌های دیجیتال در خدمات خود هستند.

این روند منجر به پذیرش و پذیرش بیشتر ارزهای رمزنگاری شده توسط مخاطبان گسترده‌تر می‌شود و بازار را به جلو می‌برد و ارزش کلی بازار را افزایش می‌دهد. با ورود بازیگران مالی سنتی به این فضا، مشروعیت و اعتبار ارزهای دیجیتال نیز تقویت می شود.

به طور کلی، بازار کریپتو پویا و پر از فرصت‌ها برای نوآوری و رشد است. روندهای برجسته شده در این مقاله پتانسیل ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین را برای متحول کردن صنایع مختلف و تغییر شکل آینده مالی نشان می دهد.

از آنجایی که بازار به تکامل و بلوغ خود ادامه می‌دهد، برای سرمایه‌گذاران، کسب‌وکارها و رگولاتورها ضروری است که مطلع بمانند و خود را با این تغییرات وفق دهند تا از فرصت‌های ارائه شده توسط بازار ارزهای دیجیتال استفاده کامل کنند.

سوالات متداول

برخی از روندهای برتر بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر کدامند؟

• ظهور پلتفرم های مالی غیرمتمرکز (DeFi).
• افزایش محبوبیت توکن های غیر قابل تعویض (NFT)
• پذیرش رو به رشد ارزهای دیجیتال توسط موسسات مالی اصلی
• ظهور ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)

چگونه پلتفرم های مالی غیرمتمرکز (DeFi) بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارند؟

• پلتفرم‌های DeFi به کاربران اجازه می‌دهند بدون نیاز به واسطه‌های سنتی مانند بانک‌ها به خدمات مالی دسترسی داشته باشند.
• آن‌ها کاربران را قادر می‌سازند تا از طریق فعالیت‌هایی مانند انبارداری و کشاورزی محصول، درآمد غیرفعالی کسب کنند.
• پلتفرم‌های DeFi همچنین توسعه محصولات مالی نوآورانه مانند صرافی‌های غیرمتمرکز، پروتکل‌های وام‌دهی و پلت‌فرم‌های دارایی مصنوعی را تسهیل می‌کنند.

چرا توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) در بازار ارزهای دیجیتال محبوبیت پیدا کرده‌اند؟

• NFT ها به دلیل توانایی آنها در اثبات مالکیت و اصالت دارایی های دیجیتال محبوبیت پیدا کرده اند.
• آنها در صنایع مختلف مانند هنر، موسیقی، بازی، و کلکسیون برای توکن کردن و تجارت دارایی های دیجیتال منحصر به فرد استفاده می شوند.

NFT فرصت‌های جدیدی را برای سازندگان ایجاد کرده است تا از کارهای دیجیتالی خود کسب درآمد کنند و با طرفداران خود به روش‌های نوآورانه ارتباط برقرار کنند.

نقش موسسات مالی اصلی در بازار کریپتو چیست؟

• موسسات مالی اصلی به طور فزاینده ای ارزش ارزهای دیجیتال را به عنوان یک طبقه دارایی و فرصت سرمایه گذاری تشخیص می دهند.
• آنها خدمات مرتبط با رمزنگاری مانند راه حل های نگهداری، پلتفرم های معاملاتی و محصولات سرمایه گذاری را به مشتریان خود ارائه می دهند.
• برخی از موسسات حتی فناوری بلاک چین را در عملیات خود گنجانده اند و پتانسیل انتشار ارزهای دیجیتال خود را بررسی می کنند.